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Guion telefónico para despachos contables (copiar y pegar)

InfiVoice · 2026-11-14

Quien llama con una duda de impuestos rara vez deja un mensaje. Llama al siguiente despacho de la lista. Un guion escrito da a todos los clientes la misma bienvenida profesional y recoge lo que tu equipo necesita para dar seguimiento. Copia el de abajo, cambia las partes entre corchetes y úsalo con una persona o con un agente de voz con IA.

Antes de copiarlo

Decide unas cuantas cosas. Qué servicios ofreces, si aceptas clientes nuevos, quién atiende cada tipo de trabajo, cómo se agendan las consultas y quién devuelve las llamadas.

Deja una regla arriba. Nunca des consejo fiscal, legal ni financiero por teléfono, y no cotices honorarios que no estén en tu propia lista. Indica quién dará seguimiento.

1. Saludo

> "Gracias por llamar a [Nombre del despacho], le atiende [Nombre]. ¿En qué puedo ayudarle hoy?"

Fuera de horario, dilo y sigue siendo útil.

> "Gracias por llamar a [Nombre del despacho]. Ahora la oficina está cerrada y abrimos de nuevo el [Día] a las [Hora]. Cuénteme qué necesita y me aseguro de que la persona adecuada le devuelva la llamada."

2. Entender la solicitud

> "¿En qué podemos ayudarle, contabilidad, impuestos, nómina u otra cosa?"

> "¿Es para una empresa o para usted?"

> "¿Ya es cliente nuestro?"

Anota las palabras del cliente. Un cliente nuevo y uno existente van con personas distintas.

3. Calificar la solicitud

> "¿Cómo se llama el negocio y a qué se dedica?"

> "¿Hay un plazo o una notificación de una autoridad fiscal con la que esté trabajando?"

> "¿Ha trabajado antes con un contador o es la primera vez?"

> "¿Cuál es la mejor forma y hora para localizarle?"

Deriva solo según lo que realmente ofreces. Si la solicitud queda fuera de tus servicios, dilo con amabilidad.

> "Eso queda fuera de lo que hacemos. Prefiero decírselo ahora para no hacerle perder tiempo."

4. Plazos y llamadas urgentes

> "Gracias por avisarme. Lo marcaré como urgente y le pediré a [Nombre] que le llame [hoy, o el plazo que tu equipo pueda cumplir]."

Anota la fecha de la notificación y quién la envía. No la interpretes ni aconsejes qué hacer.

> "No puedo aconsejarle sobre eso por teléfono, pero [Nombre] puede revisarlo con usted."

5. Preguntas de honorarios

> "Nuestros honorarios dependen de [tu método, según tu propia lista de precios]. Puedo tomar sus datos para que [Nombre] le dé un presupuesto exacto."

Nunca inventes unos honorarios ni un plazo de entrega. Si no está en tu lista, di quién lo confirmará.

> "No quiero darle una cifra a ojo. Le pediré a [Nombre] que se lo confirme."

6. Reservar la consulta

> "Puedo ofrecerle el [Día, Hora] o el [Día, Hora]. ¿Cuál le viene mejor?"

> "¿Me da su nombre, el mejor número para localizarle y su correo?"

> "¿Prefiere reunirse en persona, por teléfono o por videollamada?"

Repite el nombre, el día y la hora, el formato y el teléfono de contacto.

7. Despedida

> "Gracias, [Nombre]. Le tengo anotado el [Día] a las [Hora]. Si algo cambia, llámenos al [número]. Quedamos pendientes de hablar con usted."

Usa este guion como agente de voz con InfiVoice

Puedes convertir este guion en un agente de voz que conteste mientras tu equipo está en reuniones, en otra llamada o fuera de horario.

Empieza por el flujo de la llamada. Pega el saludo y añade las preguntas en orden: tipo de ayuda, empresa o personal, cliente nuevo o existente, plazo o notificación, nombre, teléfono y correo. Configura las notificaciones urgentes, las peticiones de consejo y todo lo que no tengas claro como una rama que envía un mensaje a tu equipo y promete una llamada.

Después añade una base de conocimiento con tus servicios, horarios, cómo empiezan los clientes nuevos y tus políticas. InfiVoice responde con ese contenido en lugar de inventar. Conecta tu calendario para que las consultas caigan en el hueco correcto.

Por último, pruébalo llamando. Simula a un cliente nuevo, a uno existente, a alguien con una notificación fiscal y a alguien que pregunta por honorarios. Corrige el flujo y sal en vivo.

InfiVoice cobra por créditos y un crédito equivale a 60 segundos de llamada. El plan Free incluye 100 créditos, suficientes para crear y probar el guion. Pro cuesta $79 al mes con 250 créditos.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe preguntar la recepción cuando llaman a un despacho contable?

El tipo de ayuda que necesitan, si es para una empresa o personal, si ya son clientes, cualquier plazo o notificación, y su nombre, teléfono y correo. Después confirma los datos en voz alta.

¿Cómo debe actuar el equipo ante preguntas urgentes o de consejo?

No des consejos por teléfono. Anota los datos, marca la llamada como urgente y promete una llamada de alguien que pueda responder.

¿Puede un agente de voz con IA atender las llamadas de un despacho contable?

Puede hacer las preguntas anteriores, responder con tus servicios y políticas, y reservar una consulta en tu calendario. Decide de antemano quién atiende los casos especiales.

¿Puedo probarlo sin pagar?

Sí. El plan Free incluye 100 créditos.

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